Полковник Николай Устюжанин, известный в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов рискнуть жизнью ради выполнения задачи. Одна из миссий, в которой Николай принимает участие, заканчивается неудачей, в результате чего погибает агент. Устюжанин начинает подозревать, что в отделе завелся шпион, но временно отстраняется от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по мнению Николая, может попытаться его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему давнему товарищу, занимающему пост главы приграничного района. Здесь он устраивается управляющим местного лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и узнает, что многие до него исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.