Советский КГБ обеспокоен попытками американского ЦРУ раскрыть тайны лаборатории, возглавляемой нобелевским лауреатом Николаем Басовым, которая занимается разработкой лазерных технологий для системы противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, который ранее работал в лаборатории, а теперь занимается валютными операциями. Киму поручено стать источником ложной информации для американцев о проектах лаборатории. Его вновь устраивают на работу к Басову и способствуют налаживанию контакта с агентом ЦРУ.
Изначально план КГБ реализуется успешно, но вскоре Ким сталкивается с опытной и хитроумной противницей — агентом ЦРУ с кодовым именем Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким может быть лишь пешкой в игре КГБ.
