В небольшом и живописном городке Калязине, на первый взгляд, ничто не выделяется из ряда других подобных мест. Однако здесь скрывается секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Все меняется, когда из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — заменить людей сказочными созданиями и таким образом очистить мир. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, стремясь спасти своих близких и вернуть город к нормальной жизни. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако битва с Хозяйкой стихий требует невероятных усилий, и в Калязине разворачивается ожесточенное противостояние за семью, любовь и человеческую сущность.