В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за возможные злоупотребления, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми. По пути в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный ее безразличием, он увлекается беседой с ней. История развивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении школьного друга, стремится возобновить дружеские отношения и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу обсуждаются философские темы, происходят поиски себя и эксперименты с границами дозволенного, а также флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — все более экстремальными. Однажды случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Тогда же, в шутку, создается "тайное общество", целью которого становится стремление изменить мир. Название для него выбирают из каббалистического учения - "Клипот".
