В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее известие: убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого громкого преступления берется Алексей Лыков, опытный детектив из нижегородской сыскной службы. В процессе раскрытия дела он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Ради справедливости Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей честью, чувствами и даже жизнью.